疫情后的一年里,中国商业真的恢复了吗?
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2020年新冠疫情在全球蔓延,世界大经济体中只有中国实现了经济正增长。根据国际货币基金组织IMF2021年4月发布的《世界经济展望》,全球范围的经济复苏预计将到来,国际贸易也将回暖。中国由于疫情控制得力,经济复苏较快,但不同行业和企业之间的复苏轨迹不同。复工复产一年之际,复苏之路到底走得如何,需要更深层次地挖掘微观数据才能了解企业处境。

2021年4月1日至14日,中欧教授巫厚玮、许斌、周东生及研究团队开展了线上问卷调查。基于针对企业高管(约95%为中欧校友或在读学员)所填写的1,188份线上问卷,对新冠肺炎疫情期间在华企业商业运营绩效和调整做了初步研究。此次调查的样本企业中,民营企业占62.1%,外资企业占24.8%,国有企业占9.2%;制造业占34.6%,服务业占49.7%,其中15.7%的企业两个行业均有业务。调查结果呈现于《2021年中国商业报告:关于新冠肺炎疫情期间在华企业商业运营绩效和调整的调查》

此调研从2011年开始,每年发布报告,本文是对该报告以及去年发布的《2020年中国商业报告》结果部分内容的摘编。

01营收与恢复制造业好于服务业

制造业和服务业的官方采购经理人指数(PMI)显示两个产业都在2020年3月就开始呈现出复苏态势,此后也一直在增长。然而,今年的调查报告发现,根据2020年的营收结果看,制造业总体表现优于服务业。在新冠疫情冲击下,服务行业在华商业活动受到很大打击,需要更长的恢复期才能达到疫情前的营收状态。



细分行业,服务业中,2020年受冲击最大的前几位是:餐饮住宿旅游、教育、物流运输仓储以及文化娱乐休闲。



制造业方面,2020年中国地区营收“下降25%或以上”企业占比最高的是农林牧渔矿,医疗制品和医疗器械,以及消费品。



去年的《2020年中国商业报告》中,无论是制造业还是服务业,都认为营收会在短期内恢复到80%,服务业和制造业分别有42%和48%的企业预计到2020年二季度末在华商业运营能恢复到80%或以上。


但一年后的调查显示,截止到2020年二季度末,制造业仅有40.7%的企业恢复程度超过80%,而服务业为更低的34.8%。

并且截至调研时期(注:2021年4月),依然有6.6%的制造业和9.6%的服务业未恢复到8成以上。这说明疫情冲击的持续时间要比预判的更长。

02供应链疫情中最大的“坎”


去年的报告显示,制造业面对的最大困难是“全球供应链运转困难”和“本土供应链运转困难”。今年的数据验证了这一点,但和预判不同的是,国内与境外供应链受到的负面影响程度相差不远,中国疫情的控制并未给在华企业带来供应链上显著的差异。



03人事 疫情中企业都在裁员吗?


去年的报告发现在人事管理方面,不裁员和不降薪是绝大多数企业的做法。今年调查显示劳动力市场的整体情况更加好于预期,大规模的失业潮并未发生,部分行业或企业甚至还有增员。而我们也再次从这个维度看到服务业的复苏比制造业更不稳定。



04

“薪酬”

打工人最关心的部分


值得注意的是,今年有超过40%的企业加薪。制造业再次展现出了比服务业更加强劲的恢复情况。



05

对在中国经营的信心


今年报告的第五章主要关注了各类企业在华经营所关心的外界因素和面对的环境变化,以及企业管理人对未来几年成功经营的信心。


无论是制造业还是服务业企业,对于2021年在华经营都同样关注三大因素,分别是“影响本公司业务的中国政府政策是趋好还是趋差“”中国与美国及其他西方国家之间的紧张关系如何发展”以及“中国境外的新冠疫情是否得到有效控制”。


从所有制类型的角度去分析数据,对外资企业而言,2021年和未来5年在华经营最关注和最为重要的因素均为“中国和西方国家(特别是美国)之间的关系演变。


回顾过去5年,大多数外资、民营和国有企业都认为国内经营环境有所改善,但在评价企业在华经营所面对的国际环境这一问题上,不同所有制类型企业给出了差异性的评价,但整体反馈偏向负面,超过40%的企业认为国际经营环境恶化。其中民营企业的反馈较为极端,有8.5%认为国际经营环境有较大程度恶化。


信心方面,去年调查报告显示企业对2020年在中国的成功经营信心分别如下:国有7.8,民营7.1,外资6.8。对于未来五年在中国经营的信心指数,情况如下:国有8.2,民营7.9,外资7.7。对比今年的调查结果我们发现,虽然短期信心有所上升,长期信心指数和去年持平。



分行业来看,服务业中,餐饮业、房地产行业、物流业和批发零售业都信心大涨。但教育行业未来5年的信心有所下降。



制造业中,短期信心大为提升,其中通信产品、农林牧渔矿、机械设备和汽车和运输业都有提升。长期信心基本和去年持平。



基于此报告,虽然在华企业复苏之路出现分化,服务业仍较为艰辛,但这是可预期的。从中长期看,中国仍将是全球商业活动最活跃的一个地区,参与本项调查的企业高管们的回答显示了他们对未来所抱有的坚定信心。


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